داستان درباره دو دوست صمیمی و جدانشدنی است؛ نقاش بااستعدادی که مورد تحسین همگان است و تصمیم می‌گیرد شهری را که در آن زندگی می‌کنند ترک کند تا به یک هنرمند بزرگ تبدیل شود، و شاعر خجالتی که آینده خود را تنها در کسب‌وکار مادرش می‌بیند.

کیوکو زنی با گذشته‌ای بی‌بندوبار است که از زندگی زناشویی خود رضایت جنسی ندارد. سرخوردگی‌های او باعث می‌شود که رویاهای لذت‌جویانه‌ای در سر بپروراند، مانند رابطه جنسی مادر و پدربزرگش با یکدیگر. او برای احیای زندگی مشترک خود، یک مهمانی بی‌پروا ترتیب می‌دهد. این ترفند با موفقیت همراه می‌شود.